Nossa história começa com Tonio, o filho do urso Rei, sendo sequestrado por alguns caçadores nas montanhas da Sicília. Por causa da dureza de um inverno que ameaça seu clã de fome, o Rei Urso decide invadir a terra dos homens (na esperança de encontrar seu filho). Graças ao seu poderoso exército e à ajuda de um mago, ele terá sucesso em ambas as missões, mas logo descobrirá que os ursos não foram feitos para viver na terra dos homens.

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