Depois que seu pai é morto, o rei Valemon sobe ao trono, apenas para ser transformado em um urso polar por uma bruxa amarga que quer ser sua rainha. Valemon deve encontrar uma noiva no período de sete anos em que ele será um urso polar, então ele viaja para Winterland e encontra uma esposa para levar para casa. Embora eles estejam felizes, ela não tem permissão para olhar para o rosto dele quando ele se volta para…

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