Em um circo de atrações bizarras, a linda trapezista Cleopatra é cortejada pelo anão Hans, mas o rejeita até descobrir que este herdou uma fortuna. Seu plano, forjado com o amante Hercules, é casar para depois envenenar o pequenino. A noiva de Hans faz o possível para convencê-lo de que ele está sendo usado, mas sem sucesso. Logo a armação é descoberta e os diferentes se unem pela vingança. (e 14 – Estimado 14 Anos) Freaks

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