Verão de 1943, Piemonte, Itália. Milton ama Fúlvia que brinca com seu amor: ela só gosta da profundidade de seu pensamento e das cartas que ele escreve para ela. Um ano depois, Milton se juntou à Resistência e luta ao lado de outros guerrilheiros. Ele descobre durante uma conversa que Fúlvia estava secretamente apaixonada por seu melhor amigo Giorgio, um partidário como ele. Milton decide ir encontrar Giorgio na região de Langhe, na Itália, com todas as suas colinas enevoadas … Mas Giorgio acaba de ser preso pelos fascistas.

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