A história se passa na década de 1930. Ana Clara, uma humilde jovem filha de um leiteiro, só estuda graças a uma bolsa cedida pela própria escola, medianta uma prova que ela fez, por ser bem inteligente e ter passado. No baile de formatura do ensino secundário, conhece Carlos Eduardo. É fascinação a primeira vista. Os dois dançam e saem para conversar. Subitamente, uma cigana aparece dizendo que eles são nascidos um para o outro, mas que antes enfrentarão muitos obstáculos para serem felizes. Essa profecia assusta os dois e com o passar do tempo, a amizade cresce muito e acabam se apaixonando.Mas a mãe do rapaz, Melânia, ao descobrir que a jovem pertence a uma família pobre é contra o namoro, já que quer ao filho uma mulher de “berço”, que o represente na sociedade e que o ajude a sair da decadência financeira que a família vive. Fascinação